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求人情報詳細

正社員大手外資系M&Aファーム/事業再生、事業再編業務全般KST4975

  • M&A

大手外資系M&AファームにてM&A業務担当者の募集です。 20代に限りますが未経験者の方の応募も可能ですので、ご経験者の方及びグローバルに活躍されたい方含め是非この機会の御応募お待ちしております。 宜しくお願い致します。

仕事No KST4975
雇用形態 正社員
勤務先 大手外資系M&Aファーム
企業プロフィール 大手外資系M&Aファーム
業務内容 ■事業再編・再構築支援

:事前検討(改善、M&A、JV、売却、清算等の各オプションの比較分析)
:経営統合支援
:事業統合、JV設立支援
:グループ内再編支援
:事業分離、事業・子会社売却支援
:JV解消支援
:事業撤退支援(事業停止、会社清算等)
(上記において主に以下の支援サービスを提供)
:事業再編・再構築戦略の検討(事業・財務・税務・ディール面)
:FA(買収・売却・統合に係る各種交渉等)
:事業・財務・税務・人事・IT等各種デューデリジェンス (税務・人事・IT等のデューデリジェンスは他部門と連携の上実施)
:デューデリジェンス対応支援
:財務モデリング
:カーブアウト事業の財務諸表作成、スタンドアローン問題の検討
:事業計画、統合計画策定(改善施策、シナジー効果の分析等を含む)
:価値分析
:ストラクチャー検討(会計・税務処理の整理)
:PMI(Day1、Day100に向けたアクションプラン策定、PMO運営、モニタリング等)


■ターンアラウンド、事業計画策定・実行支援

:外部環境分析(市場動向、競合他社ベンチマーク等)
:内部環境分析(ビジネスモデル、収益・コストドライバー、SWOT分析等)
:経営・財務状況の分析(実態BS、正常収益力、KPIの分析等)
: 窮境原因(根源的原因)の分析
:売上、コスト、キャッシュ等の改善施策の立案
:財務モデリング(BS・PL・CF、事業・個社・連結)
:経営戦略立案、事業計画・資金計画策定
:ノンコア事業、資産売却の実行
:資金繰り管理強化
:経営管理強化、KPI設定


■海外事業のターンアラウンド、再編・再構築支援

:事前検討(改善・M&A、JV、売却、清算等の各オプションの比較分析)
:ターンアラウンド、事業計画策定・実行支援
:経営統合支援
:事業統合、JV設立支援
:グループ内再編支援
:事業分離、事業・子会社売却支援
:JV解消支援
:事業撤退支援(事業停止、会社清算等)
(事業撤退支援に関しては、主に以下の支援サービスを提供)
:撤退方法検討のためのハイレベルのシナリオ分析
: 選択された撤退方法に係る計画立案
:撤退計画の開始・実行
:プロジェクト管理
:ストラクチャー検討(主に税務上の観点から)

■企業再生支援

:危機管理と資金繰り安定化
:事業再生計画・資金計画の策定・実行
:事業再編・再構築、M&A計画の策定・実行支援
:コンティンジェンシー・プランの検討
:ストラクチャー検討支援(会計・税務処理の整理、金融支援策を含む)
:(金融機関向け説明資料)破産シミュレーション(清算BSの作成)
:(金融機関向け説明資料)法的整理(民事再生、会社更生)シミュレーション
:金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
:資金調達

■法的整理支援

:法的整理申立前準備
:法的整理申立後手続
:財産評定
:債権調査
:清算BS作成
:資金繰り安定化、資金繰り管理
:事業計画・資金計画策定
:各種会計・税務支援(評定損、債務免除益課税等)
:ストラクチャー検討(金融支援策等)
:利害関係者への説明、利害調整(債権者、担保権者等)
:資金調達
:スポンサー選定
:FA(入札手続の実施、スポンサー候補との交渉等)
:価値分析
:デューデリジェンス対応支援

■経営不振企業・事業(ディストレス)のM&A支援

:危機管理と資金繰り安定化
:FA(買収に係る各種交渉、プロセス全体の管理等)
:事業・財務・税務・人事・IT等各種デューデリジェンス
:価値分析
:財務モデリング
:事業計画、統合計画策定
:ストラクチャー検討(債務整理・M&Aの手法の選択、会計・税務処理の整理)
:金融機関等の利害関係者への説明、利害調整
: PMI支援(Day1、Day100に向けたアクションプラン策定・PMO運営・モニタリング等支援)



IBR(インデペンデント・ビジネス・レビュー)

:対象会社グループの事業活動の概要整理(市場、製品、拠点、経営陣等)
:経営・財務状況の分析
:「業績不振の窮境原因の分析および説明
:将来事業計画、財務予想の分析
:感応度分析とその結果に対する見解
:戦略的オプションの検討支援

債権評価支援

:売り手金融機関等向けサービス)
:売却方法の検討
:投資家選定
:デューデリジェンス・パッケージ作成
:債権公正価格分析
:投資家との交渉
(買い手投資家等向けサービス)
:債権デューデリジェンス
:価格分析
:買収等ストラクチャー検討支援
業種 コンサル・監査法人
職種 リサーチ・コンサルティング
応募条件 :大手監査法人(Big4)での監査実務経験
:金融機関・ファンド・商社・アドバイザリー会社等での企業再生やM&A関連の実務経験
:事業会社における事業部門マネジメント、経営企画部門、子会社管理部門の経験者(財務分析能力は必須)
:大量データの処理、財務的観点からのデータ分析および財務モデリング(Excel)の実務経験者。VBA等の活用も含め、作業効率化や問題解決していける方。
給与について 想定年収
600万〜1200万程度
勤務条件 【勤務時間】
9:15〜17:15

【休日休暇】
週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、創立記念日、有給休暇、特定休暇、慶弔休暇
勤務地 東京都千代田区大手町
福利厚生 通勤交通費全額支給、社保完備、カフェテリアプラン制度、財形貯蓄制度
問い合わせ先 東京本社 人材紹介事業部
0120-919-090

掲載日:2016-08-15 / 掲載期間:2016-08-15〜

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