M&A特集

M&Aに係るエグゼキューション、デューデリジェンス、バリュエーション業務等
（クロスボーダー案件含む）

【ポジション・役職】
アソシエイト～ヴァイスプレジデント

●M&Aアドバイザリー業務
●案件遂行のための会社情報の収集・分析
●新規事業提案のプレゼンテーションの準備・ドキュメン作成
●案件の発掘から提案、実務　等

M&Aアドバイザリー業務のマンデート獲得のための（ピッチブック作成を含む）マーケティング補助、並びに同エクゼキューション（業界・企業分析、バリュエーション、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等）
及び、上記にかかる全ての行内所要プロセス等
その他全般的なGL補佐

：不動産アドバイザリー課アソシエイト・チーム(国内ファイナンス)

・不動産関連商品(不動産流動化に伴い発行される有価証券等)の開発、引受及び私募の取扱
・不動産開発等に係るファイナンス手法の開発、資金調達及び有価証券発行の助言
・不動産仲介業務に係る企画立案、管理及び宅地建物取引業務
・金銭の貸借の媒介

不動産アドバイザリー課アソシエイト・チーム
(業務開発・クロスボーダー)

・不動産あるいは不動産担保債権等の売却のFA
・不動産会社のM&Aに関するアドバイス（企業情報部との協働）
・海外不動産開発案件や海外REIT組成に関するアドバイス
（海外拠点との協働）
・REIT課、不動産アドバイザリー課の業務において海外顧客や海外不動産が関与する場合のサポート

：プレM&A （クロスボーダーM&A含む）

M&A戦略
企業が最終的に目指したい目標の定義からスタートして、それを実現するための施策を立案し、外的な環境要因や、時間的制約、数的シミュレーションの結果などを総合的に勘案した上で、自社にとって最も適切なM&A（事業買収または売却）を協議。

ターゲットスクリーニング
事業戦略策定、数値計画立案、投資計画の算段、リソースの明確化

ベンダーアシスタンス

M&Aアドバイザリー
ターゲットリスト、インフォメーションメモランダムの作成
条件交渉、デューデリジェンス、各契約書のドラフト作成及び締結業務
クロージング手続き等

デューデリジェンス
BDD(ビジネスデューデリジェンス)
IT DD(ITデューデリジェンス)
HR DD(人事デューデリジェンス)

：ポストM&A シナジーマネジメント
＊M&Aにより生じる利害対立の解決、及び成功に導く為の協議

IIP(Initial Integration Plan)
Day1マネジメント
PMI(統合計画・実行支援)

：企業再生
＊業績回復、企業価値の向上、金融機関による支援決定、格付向上等の
バックアップ含むコンサルティング業務全般

再生計画支援(策定・実行支援)
再生アドバイザリー

資金調達・M&A及び企業提携を含む、総合的な投資銀行業務全般

*消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などの事業会社を担当するカバレッジの組織です。M&A、ファイナンス問わずコーポレートファイナンス全般を担当します。

●M&Aアドバイザリー業務
●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス
●各種ドキュメンテーションの作成等

◇クロスボーダーM&A業務

東京にクロスボーダー専門部署を設置するとともに、ロンドン、ニューヨーク、香港の各拠点にプロフェッショナルを配置し、グローバルベースでアドバイザリーサービスを提供しております。また、北米、ヨーロッパのトップランクのブティック型投資銀行と提携し、顧客への情報提供を増やすとともに、大型案件にも対応できる体制を構築しております。

■主に金融機関（銀行、証券、保険）に対して、M&Aおよび合併後の統合支援、海外展開に対する支援、IFRS導入や規制対応に向けた財務部門改革アドバイザリーなど、業績改善、プロセス・テクノロジーの改革に焦点を当てた実行可能なコンサルティングサービスを提供していただきます。

【コンサルティングサービスの一例】
◇事業戦略　◇M&A戦略策定　◇M&A統合化　◇財務マネジメント　◇業務プロセス最適化　◇人事・組織戦略策定　◇IT戦略策定・実行　◇リスクマネジメント構築

事業法人に対しての資金調達・M&A等提案

●M&Aアドバイザリー業務全般
・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス